Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    Skupina PPF úspěšně upsala dluhopisy v objemu 500 milionů eur
    08/11/2019

    Skupina PPF, prostřednictvím holdingové společnosti PPF Arena 1, úspěšně upsala pětileté seniorní zajištěné dluhopisy v objemu 500 milionů eur („dluhopisy“). PPF Arena 1 sdružuje investice PPF v telekomunikačním sektoru ve střední a východní Evropě (CETIN, O2, Telenor CEE). Dluhopisy jsou splatné 31. ledna 2025 s fixním ročním kupónem 2,125 procent. Prostředky z těchto dluhopisů použije PPF Arena 1 k částečnému refinancování stávajícího úvěru.  Rating dluhopisů je očekáván na stejné úrovni, jako je hodnocena společnost PPF Arena 1, tj. Ba1 od Moody’s, BB+ od Standard & Poor’s a BBB-od FitchRatings.

    Po řadě setkání s více než 60 investory zaznamenala PPF Arena 1 výrazný zájem o dluhopisy od významných mezinárodních investorů. Jejich poptávka překročila 2,2x objem vydávaných dluhopisů.

    Počáteční cenová indikace pro novou pětiletou nabídku dluhopisů ve výši 500 milionů eur byla vyhlášena v rozsahu 2,375 - 2,500 %, zájem však byl takový, že PPF Arena 1 cenu dvakrát revidovala a nabídku umístila s výnosem 2,200 %.

    Úpis dluhopisů byl poptáván a umístěn především investičními manažery (85 %). Největší zájem byl od investorů z Velké Británie (34 % objemu), z Německa (25 %) a z Francie (18 %).

    “Věříme, že úspěšná aktuální nabídka dluhopisů dále upevní naši pozici na finančním trhu. Touto druhou nabídkou jsme zahájili budování výnosové křivky dluhopisů PPF Arena 1,“ uvedla finanční ředitelka skupiny PPF Kateřina Jirásková. „Vítáme zájem nových investorů, stejně tak jako těch, kteří investovali už do naší první emise. Rychlé upsání druhé emise dluhopisů je dokladem důvěry investorů v naši obchodní strategii a silný finanční profil.“

    V roli globálních koordinátorů a vedoucích spolumanažerů vystupují banky BNP Paribas, HSBC, Société Générale a UniCredit. Spolumanažery jsou dále Crédit Agricole CIB, Credit Suisse a PPF banka.

    Poznámky pro editory

    PPF
    Skupina PPF investuje do řady odvětví od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši více než 47 miliard eur (k 30. 6. 2019).

    PPF Arena 1
    PPF Arena 1 je předním poskytovatelem telekomunikačních služeb ve střední a východní Evropě, konsolidující telekomunikační aktivity skupiny PPF na šesti trzích prostřednictvím společností O2, CETIN a Telenor CEE. PPF Arena 1 má úvěrové hodnocení Ba1 od agentury Moody's, BB+ od Standard & Poor’s a BBB- od Fitch Ratings, každé se stabilním výhledem. PPF Arena 1 je součástí skupiny PPF.

    Zpět na tiskové zprávy

    Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

    Souhlasím